OPÉRATIONS

LL Berg conseille CÉRÉA et AZULIS sur la reprise du groupe PLANET SUSHI

Céréa Capital et Azulis annoncent la prise de contrôle majoritaire du Groupe Planet Sushi, et investissent 30 M€ afin de financer le développement ambitieux de l’enseigne en France et à l’international.

Fondé par Siben N’Ser en 1998, Groupe Planet Sushi, précurseur de la restauration et de la livraison à domicile de sushis, est aujourd’hui présent en France et à l’international sur une cinquantaine de sites et a pour objectif de dépasser 80 M€ de volume d’affaires en 2012 et 200 points de vente en 2015.

Accompagnant la structuration et le renforcement des équipes managériales du Groupe, l’arrivée des deux spécialistes du capital investissement français, Céréa et Azulis, apporte à Planet Sushi de nouveaux moyens financiers pour financer ce plan d’ouvertures et de communication ambitieux.

La chaîne leader de ce marché s’est constamment distinguée dans la mise au point de concepts novateurs. A l’issue de cette opération, Siben N’Ser, dirigeant du Groupe, conserve près de la moitié du capital.

LL Berg (Olivier Abergel et Gaëlle Quillivic) accompagnait Céréa Capital (Gilles Sicard, Antoine Sage) et Azulis Capital (Pierre Jourdain, Yann Collignon).

Siben N’Ser était conseillé par Aforge Finance (Yaël Sitbon), Aramis (Benoît Greteau) et Valérie Dahan.

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LL Berg Conseille 123VENTURE sur l’acquisition d’un parc de 20 mw auprès de SOLAIREDIRECT

Solairedirect, deuxième producteur français d’électricité solaire et pionnier du modèle d’énergéticien solaire intégré, boucle un financement de projets de 80 millions d’euros, qui porte les montants totaux effectivement levés par la société (financement de projets, dette et capital) à 280 millions d’euros, niveau sans équivalent dans le secteur solaire en France.

Solairedirect a conclu ce financement en vue de la construction et la cession de trois parcs solaires dans les Alpes de Haute-Provence (Esparron 1 et 2) et dans l’Isère (Saint-Hilaire du Rosier) pour une puissance totale de 20 MW.

123Venture a acquis ces parcs et a réuni ces financements auprès de partenaires historiques de Solairedirect dont Natixis Lease, Oseo et du Groupe Crédit Agricole.

LL Berg (Olivier Abergel, Christophe Bornes) conseillait 123Venture (Paul de Fréminville, Jean-Philippe Olivier et Anne-Sophie Baal) sur la négociation et la structuration juridique des aspects Financement et Corporate de l’opération.

Lazard Frères (Thomas Picard) assistait Solairedirect.

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LL Berg structure le refinancement du groupe SOLAIREDIRECT

L’exploitant de panneaux photovoltaïques EthicOhm, participation du Groupe SolaireDirect, vient de lever 6 M Euros auprès de 123Venture et de SolaireDirect. Ainsi, il reçoit 5,5 M Euros de la part de l’investisseur, lequel a abondé au total 8 M Euros en une année.

Forte de ce nouvel apport, la société parisienne dispose d’une assise nécessaire pour porter sa capacité d’investissement à hauteur de 45 M Euros, principalement dans l’exploitation de panneaux solaires en toiture sur des sites industriels et agricoles, essentiellement situés en Paca. A ce jour, elle dispose de douze unités photovoltaïques, qui représentent un total de 2 MWc bientôt opérationnelles.

123Venture étaient conseillé par LL Berg (Olivier Abergel, Christophe Bornes).

Par cette nouvelle opération, LL Berg confirme le dynamisme de sa pratique CleanTech – Energies Renouvelables, avec plus de 15 opérations conseillées dans ce secteur.

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LL Berg conseille Céréa Capital sur le LBO Buffalo Grill

LL Berg est intervenu en qualité de conseil dans le cadre de la reprise par LBO de la chaîne de restaurants Buffalo Grill auprès de Colony Capital.

Ce leader du segment du restaurant-grill a réalisé en 2011 un chiffre d’affaires de 573 millions d’euros et compte aujourd’hui plus de 328 restaurants.

Cette acquisition a été réalisée sous l’impulsion des fonds d’investissement Abenex Capital, Natixis Private Equity et Céréa Capital (fonds de LBO spécialisé dans le secteur Agro-Food).

LL Berg (Olivier Abergel, Christophe Bornes et Capucine Reme) représentait le FCPR Céréa Capital (Gilles Sicard et Antoine Sage) dans le cadre de cette acquisition.

Le cabinet Mayer Brown représentait le fonds Abenex Capital.

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MEDIASTAY refinance son LBO à hauteur de 15 millions d’euros

Créé en 2000 par trois jeunes entrepreneurs français et soutenu par HighCo et Turenne Capital, Mediastay édite aujourd’hui plus de 12 marques propriétaires dans l’univers du « casual gaming», avec des jeux comme Kingoloto, Bananalotto, DiamondsQuest.com, Yacado.com, etc. Ces derniers regroupent plus de 25 millions de membres dans 14 pays et 7 millions de visiteurs uniques par mois (source Nielsen). L’ensemble des technologies de monétisation publicitaire de Mediastay – dont notamment son offre de paiement sponsorisé Offermatch, est à la fois utilisé sur les sites édités en propre et intégré sur un réseau d’éditeurs tiers sur le web et Facebook.

Reconnu pour sa forte expertise, Mediastay est par ailleurs devenu en janvier dernier le 1er publicitaire français accrédité par Facebook.

A l’occasion de cette opération, Turenne Capital, représenté par Quentin Jacomet (Directeur Associé) cède une partie de sa participation et réalise un multiple de plus de 2,5.

LL Berg (Olivier Abergel et Anne Lafont) conseillait Turenne Capital et HighCo, investisseurs historiques dans Mediatay.

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LL Berg aux côtes de MADEMOISELLE DESSERTS sur l’acquisition de DELMOTTE et 3 ABERS

LL Berg a conseillé l’industriel Mademoiselle Desserts et ses actionnaires  sur l’acquisition du groupe industriel pâtissier Delmotte et 3 Abers auprès de la Coopérative de Broons.

Mademoiselle Desserts réalise un chiffre d’affaires supérieur à 200 millions d’euros.

LL Berg (Olivier Abergel, Christophe Bornes et Gaëlle Quillivic) accompagnait les acquéreurs sur les aspects Corporate, fiscaux et bancaires de cette opération.

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LL Berg conseille ENVIRONMENTAL PULP PRODUCTS (E2P) sur la cession d’une unité de production par BARCLAYS

LL Berg est intervenu aux côtés d’Environmental Pulp Products, participation du fonds d’investissement Céréa Capital, sur l’acquisition auprès de Barclays Limited, d’une unité de production d’emballages en cellulose moulée située en Ecosse.

Ce groupe industriel créé en 1977 est spécialisé dans la fabrication d’emballages d’oeufs et de consommables pour les hôpitaux et les professionnels de santé, distribués en France et à l’étranger (Europe, Afrique et Moyen Orient).

L’opération a été structurée par LL Berg, via la création en Grande Bretagne d’une Special Purpose Venture, filiale de droit anglais dédiée, ayant pour objet d’acquérir cette unité de production et d’adresser le marché britannique.

E2P (Bernard Rey) et son actionnaire de référence Céréa Capital (Antoine Sage) étaient conseillés sur les aspects Corporate, fiscaux et bancaires par LL Berg (Olivier Abergel, Christophe Bornes et Gaëlle Quillivic).

Barclays Limited était conseillé en interne (Helen Balchin).

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LL Berg et Rothschild sur la cession de FIA-NET à Sofinco

LL Berg est intervenu en qualité de conseil-vendeurs sur la cession de FIA-NET à Sofinco (Groupe
Crédit Agricole).

FIA-NET, courtier d’assurance en ligne, est le leader français de la sécurisation des transactions au profit des e-commerçants, dont il propose de garantir les paiements en se basant sur un outil de scoring des e-consommateurs. En 2007, FIA-NET a garanti pour 1,7 milliard d’euros de paiements.

Créée en 1999, FIA-NET avait déjà initié un partenariat avec Sofinco avec qui elle a lancé ReceiveAndPay, un service permettant aux consommateurs de payer leurs achats en ligne seulement après avoir reçu et vérifié leurs commandes.

LL Berg (Olivier Abergel et Christophe Bornes) représentait les treize cédants dans le cadre de la négociation de cette sortie et de la structuration du Management Package.

Transaction-R (Groupe Rothschild) intervenait aux côtés de LL Berg en qualité de conseil financier des fondateurs de FIA-NET.

De Pardieu Brocas Maffei assistait Sofinco.

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LL Berg sur la cession du groupe TOP INFO à COMPUTA PLC

Computacenter plc, leader européen de la fourniture de services d’infrastructures informatiques, a signé l’acquisition du Groupe Top Info, distributeur de matériels et de logiciels aux grandes entreprises et administrations publiques.

Top Info emploie 240 personnes et réalise en 2010 un chiffre d’affaires de 147,2 ME. Computacenter dispose de 16 agences et de 1100 collaborateurs ; elle a réalisé un chiffre d’affaires de 551 ME en 2011.

LL Berg (Olivier Abergel et Gaëlle Quillivic) représentait les cédants dans cette opération (dirigeants fondateurs et l’IDI, Avenir Entreprise, CIC, OBC).

Natixis Finance (Dominique Benet et Jérôme Caldeira) intervient comme banque conseil vendeurs.

Vendôme (Lionel Jung-Allegret et Nicolas Mazella) représentait Computacenter.

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LL Berg intervient sur la cession de DESKOM au groupe CEGEDIM

Cegedim, groupe international de technologies et de services spécialisée dans le domaine de la Santé, annonce l’acquisition de la société Deskom, acteur français de référence de la dématérialisation de factures inter-entreprises (B-to-B). Cette opération permet à son département dédié aux échanges électroniques professionnels, Cegedim EDI, de renforcer encore son leadership dans ce domaine.

Leader mondial du CRM santé, Cegedim est également un des premiers fournisseurs de données stratégiques consacrées à ce secteur. Cegedim compte 8 200 collaborateurs dans plus de 80 pays et a réalisé un chiffre d’affaires de 922 millions d’euros en 2012. Cegedim SA est cotée en bourse à Paris (EURONEXT : CGM).

LL Berg (Olivier Abergel et Gaelle Quillivic) accompagnait les cédants dans le cadre de cette opération.

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LL Berg conseille les fonds Céréa sur l’OPA Léon de Bruxelles

LL Berg est intervenu en qualité de conseil dans le cadre de la syndication opérée par OFI Private Equity au profit de Céréa Capital et Céréa Mezzanine à l’occasion de l’Offre Publique d’Achat visant les actions Léon de Bruxelles (compartiment C de NYSE Euronext Paris).

Cette syndication se réalisera par (i) augmentation de capital et par (ii) émission d’obligations à bons de souscription d’actions. Il sera ainsi émis au profit d’OFI Private Equity un nombre maximum de 12 millions d’actions et de 16 millions d’Obligations Mezzanine. Une partie des actions et des Obligations Mezzanine ainsi émises sera immédiatement cédée à Céréa Capital et Céréa Mezzanine.

Cette syndication, acceptée le 12 septembre 2008 par Céréa Capital et Céréa Mezzanine, permettra de rembourser partiellement la dette LBO mise en place lors de l’offre.

LL Berg (Olivier Abergel et Christophe Bornes) représentait Céréa Capital et Céréa Mezzanine (Gilles Sicard, Antoine Sage, Pierre Geerolf et Catherine Réquier).

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LL Berg intervient sur la création d’un fonds d’investissement « Infrastructure » par Galaxy

Le fonds d’investissement Galaxy soutenu notamment par la Caisse des Dépôts et ses homologues européens, vient de créer sous l’impulsion de Philippe Mangeard (dirigeant d’Ubifrance et de l’industriel du transport Modalhor) un fonds d’investissement dédié aux infrastructures de transport.

La création de ce fonds de Private Equity a été fortement encouragée lors du Grenelle de l’Environnement.

LL Berg (Olivier Abergel) conseillait le management dans le cadre de la structuration de ce fonds.

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