ACE fait son OBO avec Edmond de Rothschild

ACE, n°3 du courtage en crédit annonce une évolution de son actionnariat. Le courtier, par lequel passent environ 10.000 dossiers par an pour 2,2 milliards d’euros d’encours, cède 30 % de son capital à Cabestan Capital, fonds géré par Edmond de Rothschild. Ce dernier permet par ailleurs à la société de lever une dette Senior auprès de Banque Populaire Rives de Paris et de la Caisse d’Epargne Ile-de-France. Le solde reste entre les mains de son fondateur, Joël Boumendil.

Grâce à l’apport en fonds propres, le courtier veut doubler d’ici cinq ans le nombre de ses agences, qui s’élève à près de 60 aujourd’hui, et faire de la croissance externe via des rachats de courtiers.

LL Berg (Olivier Abergel, Gaëlle Quillivic, Clément Dégot et Sophie Plassart) conseillait le groupe, accompagné de Delaby Dorison (Emmanuel Delaby) sur les aspects fiscaux et Crédit-Suisse Mid-Caps sur les aspects financiers.

Le Cabinet Granrut conseillait Edrip.