OPÉRATIONS

Hygeco fait son MBO avec Abénex

Le groupe spécialisé dans les soins de conservation des corps, détenu par le néerlandais De Facultatieve depuis dix ans, est racheté par son équipe dirigeante. Pour ce faire, l’équipe dirigeante s’appuie sur Abénex, qui prend une part majoritaire, afin de l’accompagner dans une nouvelle étape de développement de ses activités, en France et à linternational.

Hygeco est un groupe composé de 340 salariés, qui réalise près des deux tiers de ses 31 M€ de revenus en France en 2016. Il possède également quelques implantations en Allemagne, au Royaume-Uni et en Italie : une présence en Europe que les nouveaux dirigeants souhaitent désormais renforcer.

LL Berg (Grine Lahreche, Nathalie Jacquart, Christophe Bornes et Bengu Sulusoglu) est intervenu sur les aspects transactionnels et fiscaux pour le compte du Management.

VVG (Frédéric Grillier et Frédérick Wlodkowski) conseillait Abénex.

Volt (Alexandre Tron et Anaïs Borel) conseillait les banques ayant participé au financement de l’opération.

 

 

 

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LL Berg conseil du Management sur l’acquisition par Meeschaert Capital Partners du groupe TCS

Meeschaert et un consortium d’investisseurs (dont SWEN Capital Partners, IDIA Capital Investissement et deux autres entités du groupe Crédit Agricole) ont confirmé leur intention d’acquérir le groupe TCS, acteur de référence sur le marché du transport de plis et petits colis soutenu par Cobalt Capital depuis 2009 et réalisant 93 M€ de revenus. 

L’opération qui vient d’être signée devrait être finalisée dans les prochaines semaines, après approbation par les autorités de la concurrence.

LL Berg (Grine Lahreche, Christophe Bornes, Nathalie Jacquart) conseillait le Management de TCS lors de cette opération sur les aspects transactionnels et fiscaux.

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Colisée et BALM, ETI leaders de l’aide aux Seniors, se rapprochent

Colisée, soutenu par Eurazeo, acquiert Bien à la Maison, leader français du maintien à domicile des Seniors avec un réseau intégré de 50 agences pour environ 3.000 collaborateurs.  

Colisée est un acteur de référence de la prise en charge globale de la dépendance et des personnes âgées. Son réseau compte 76 établissements en France, Italie et Espagne, et près de 70 agences de services à domicile en France. Dans ces deux branches d’activité, Colisée emploie plus de 6.200 collaborateurs. 

LL Berg (Olivier Abergel, Gaëlle Quillivic, Nathalie Jacquart et Olivier Legrand) conseillait les actionnaires de BALM sur les aspects transactionnels et fiscaux. 

Paul Hastings (Guillaume Kellner, Claudia Wagner et Antoine Ricol) conseillait Colisée.

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LL Berg intervient sur le rapprochement entre Coralis Harle & Phelip et Jacobacci & Partners

Intervenant depuis cent ans dans le conseil en propriété intellectuelle, Coralis Harle et Phelip se rapproche du groupe italien Jacobacci & Partners.

Coralis Harle & Phelip est déployé sur quatre sites (Paris, Nantes, Bordeaux et Lyon) et réalise 30% de ses revenus auprès de groupes du CAC 40. Etoffant ainsi son maillage européen, Jacobacci & Partners a été fondé en 1872 et compte désormais onze bureaux et totalise pour sa part 60 M€ de chiffre d’affaires en 2015.

Conseils cédants : LL Berg (Grine Lahreche, Christophe Bornes, Anne Pelletier)

Financier : CM-CIC Transactions PME (Franck Monnot)

Fiscal : Jeausserand Audouard (Jérémie Jeausserand, Tristan Audouard et Carole Furst)

Conseil acquéreur : Altana (Jean Nicolas Soret)

 

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Ardian organise sa sortie de Novarc

Ardian annonce sa sortie du groupe Novarc (anciennement Sibille Industrie), spécialiste du matériel de sécurité électrique et des produits pour la rénovation automobile, au profit de Bpifrance et de ses partenaires financiers. L’opération reste soumise à l’approbation des autorités de la concurrence.

Le groupe qui compte désormais 14 unités de production en France a vu son chiffre d’affaires passer de 78 millions d’euros en 2011 à 115 millions d’euros attendus en 2015.

Ardian est une société d’investissement indépendante qui gère et conseille 50 milliards de dollars d’actifs dans le monde.

Ardian (Arnaud Dufer et Alexis Lavaillote) était conseillé par LL Berg (Olivier Abergel, Gaëlle Quillivic et Olivier Legrand).

 

 

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ACE, du n°3 du Courtage Crédit, fait son OBO avec Edmond de Rothschild

ACE, n°3 du courtage en crédit annonce une évolution de son actionnariat. Le courtier, par lequel passent environ 10.000 dossiers par an pour 2,2 milliards d’euros d’encours, cède 30 % de son capital à Cabestan Capital, fonds géré par Edmond de Rothschild. Ce dernier permet par ailleurs à la société de lever une dette Senior auprès de Banque Populaire Rives de Paris et de la Caisse d’Epargne Ile-de-France. Le solde reste entre les mains de son fondateur, Joël Boumendil.

Grâce à l’apport en fonds propres, le courtier veut doubler d’ici cinq ans le nombre de ses agences, qui s’élève à près de 60 aujourd’hui, et faire de la croissance externe via des rachats de courtiers.

LL Berg (Olivier Abergel, Gaëlle Quillivic, Clément Dégot et Sophie Plassart) conseillait le groupe, accompagné de Delaby Dorison (Emmanuel Delaby) sur les aspects fiscaux et Crédit-Suisse Mid-Caps sur les aspects financiers.

Le Cabinet Granrut conseillait Edrip.

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LL Berg conseille Turenne Capital sur l’acquisition de 5 hôtels auprès d’Accor

Turenne Capital Partenaires confirme son entrée dans l’investissement hôtelier, avec l’acquisition de 5 hôtels au groupe ACCOR, notamment via son nouveau FCPR, Turenne Hôtellerie, et son véhicule coté, Turenne Investissement.

Le FCPR Turenne Hôtellerie investit ainsi dans 5 sociétés ayant acquis chacune un hôtel (murs et fonds de commerce) 4 étoiles situés dans les principales villes de France (Paris-Roissy, Lilles, Lyon, Marseille et Bordeaux). La gestion opérationnelle de ces établissements sera assurée en collaboration avec ACCOR dans le cadre de contrats de management.

LL Berg (Olivier Abergel et Julien Carrascosa) est intervenu en qualité de conseil du FCPR Turenne Hôtellerie (Benjamin Altaras et Alexis de Maisonneuve) sur les audits et la structuration de l’opération.

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LL Berg conseille CÉRÉA et AZULIS sur la reprise du groupe PLANET SUSHI

Céréa Capital et Azulis annoncent la prise de contrôle majoritaire du Groupe Planet Sushi, et investissent 30 M€ afin de financer le développement ambitieux de l’enseigne en France et à l’international.

Fondé par Siben N’Ser en 1998, Groupe Planet Sushi, précurseur de la restauration et de la livraison à domicile de sushis, est aujourd’hui présent en France et à l’international sur une cinquantaine de sites et a pour objectif de dépasser 80 M€ de volume d’affaires en 2012 et 200 points de vente en 2015.

Accompagnant la structuration et le renforcement des équipes managériales du Groupe, l’arrivée des deux spécialistes du capital investissement français, Céréa et Azulis, apporte à Planet Sushi de nouveaux moyens financiers pour financer ce plan d’ouvertures et de communication ambitieux.

La chaîne leader de ce marché s’est constamment distinguée dans la mise au point de concepts novateurs. A l’issue de cette opération, Siben N’Ser, dirigeant du Groupe, conserve près de la moitié du capital.

LL Berg (Olivier Abergel et Gaëlle Quillivic) accompagnait Céréa Capital (Gilles Sicard, Antoine Sage) et Azulis Capital (Pierre Jourdain, Yann Collignon).

Siben N’Ser était conseillé par Aforge Finance (Yaël Sitbon), Aramis (Benoît Greteau) et Valérie Dahan.

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LL Berg Conseille 123VENTURE sur l’acquisition d’un parc de 20 mw auprès de SOLAIREDIRECT

Solairedirect, deuxième producteur français d’électricité solaire et pionnier du modèle d’énergéticien solaire intégré, boucle un financement de projets de 80 millions d’euros, qui porte les montants totaux effectivement levés par la société (financement de projets, dette et capital) à 280 millions d’euros, niveau sans équivalent dans le secteur solaire en France.

Solairedirect a conclu ce financement en vue de la construction et la cession de trois parcs solaires dans les Alpes de Haute-Provence (Esparron 1 et 2) et dans l’Isère (Saint-Hilaire du Rosier) pour une puissance totale de 20 MW.

123Venture a acquis ces parcs et a réuni ces financements auprès de partenaires historiques de Solairedirect dont Natixis Lease, Oseo et du Groupe Crédit Agricole.

LL Berg (Olivier Abergel, Christophe Bornes) conseillait 123Venture (Paul de Fréminville, Jean-Philippe Olivier et Anne-Sophie Baal) sur la négociation et la structuration juridique des aspects Financement et Corporate de l’opération.

Lazard Frères (Thomas Picard) assistait Solairedirect.

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LL Berg structure le refinancement du groupe SOLAIREDIRECT

L’exploitant de panneaux photovoltaïques EthicOhm, participation du Groupe SolaireDirect, vient de lever 6 M Euros auprès de 123Venture et de SolaireDirect. Ainsi, il reçoit 5,5 M Euros de la part de l’investisseur, lequel a abondé au total 8 M Euros en une année.

Forte de ce nouvel apport, la société parisienne dispose d’une assise nécessaire pour porter sa capacité d’investissement à hauteur de 45 M Euros, principalement dans l’exploitation de panneaux solaires en toiture sur des sites industriels et agricoles, essentiellement situés en Paca. A ce jour, elle dispose de douze unités photovoltaïques, qui représentent un total de 2 MWc bientôt opérationnelles.

123Venture étaient conseillé par LL Berg (Olivier Abergel, Christophe Bornes).

Par cette nouvelle opération, LL Berg confirme le dynamisme de sa pratique CleanTech – Energies Renouvelables, avec plus de 15 opérations conseillées dans ce secteur.

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Oodrive lève 65 millions d’euros

L’éditeur de solutions de sauvegarde et partage de fichiers, employant 350 personnes, répartis sur la France, la Belgique, l’Espagne, la Suisse, le Royaume-Uni, Singapour et l’Allemagne lève 65 millions d’euros auprès de Tikehau Capital, Matignon Investissement et Nextstage.

Cette opération constitue la plus importante levée de fonds pour un éditeur de logiciel français non coté. Elle a pour objet de financer la sortie de Keensight Capital et de financer le développement du groupe.

La société était conseillée par LL Berg (corporate: Grine Lahreche et Christophe Bornes; fiscalité: Nathalie Jacquart) et DC Advisory.

Paul Hastings conseillait l’investisseur.

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LL Berg conseil du Management sur la cession Trèves Textiles & Seat Components

Trèves TSC prend son indépendance après 60 ans passés au sein de groupes familiaux, l’équipementier automobile Trèves et le groupe Chomarat, spécialisé dans les textiles techniques.

Trèves TSC spécialisée dans la production de textile pour automobiles et d’équipements pour sièges emploie environ 2200 personnes et devrait réaliser un chiffre d’affaires de 180 M€ en 2016. L’entreprise souhaite suivre sa croissance, notamment à l’international en s’implantant en Amérique du Nord.

LL Berg (Grine Lahreche, Christophe Bornes, Bengu Sulusoglu) a accompagné le Management de Trèves TSC lors de cette opération.

Jeausserand Audouard (Tristan Audouard) conseillait également le Management.

Hogan Lovells (Xavier Doumen, Mathieu Frick) conseillait le consortium.

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Mecadaq Group prend le contrôle de RBDH

Mecadaq Group consolide sa position de partenaire de référence dans le marché de l’usinage de haute précision pour l’aéronautique et étend son savoir-faire et son portefeuille client, en procédant à l’acquisition de RBDH Marignier, groupe spécialisé dans l’usinage d’engrenages de précision.

L’opération a été intégralement financée par une ligne de financement mise en place lors de l’opération de LBO structurée en décembre 2015 par Activa Capital aux côtés de l’équipe dirigeante de Mecadaq Group.

LL Berg (Grine Lahreche et Christophe Bornes) conseillait Mecadaq Group.

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Groupe Nes fait son OBO avec le FCDE et la BPI

FCDE (400 m€ sous gestion) et la BPI ont pris une participation minoritaire dans le groupe NES, pure player de la cybersécurité.

Groupe NES est aujourd’hui l’un des principaux acteurs indépendants français du secteur de la cybersécurité. Organisé autour de deux entités, le Groupe NES est un acteur global de la chaîne avec des offres de services innovantes, complètes et complémentaires ainsi que des offres d’intégration et d’ingénierie de solutions de sécurité.

LL Berg (Gaëlle Quillivic, Julien Carrascosa, Pauline Borczuch) est intervenu sur le aspects transactionnels et de financement pour le compte des actionnaires majoritaires.

CGR Legal (Philippe Raybaud) conseillait le FCDE.

 

 

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Keensight entre au capital de SmartTrade Technologies

Keensight Capital, acteur de référence européen du Capital Développement ayant levé en 2014 un nouveau fonds de 250 M€, est entré au capital de smartTrade Technologies, leader mondial de l’édition de logiciels pour le trading financier.

Créée en 1999, SmartTrade Technologies développe et commercialise des logiciels à destination des salles de marché, permettant aux organismes financiers de mettre en place des plateformes de trading pour tous types d’actifs et tous protocoles de trading.

SmartTrade, dont les bureaux sont basés à Londres, New York, Tokyo et Singapour, enregistre depuis cinq ans une forte croissance annuelle.

Keensight Capital bénéficie par ailleurs d’une expertise reconnue sur les opérations mid caps impliquant des acteurs européens de l’IT et des NTIC, et souhaite accompagner smartTrade Technologies et son management dans la poursuite de son développement international.

LL BERG (Grine Lahreche, Gaëlle Quillivic et Olivier Legrand) et Bryan Garnier (Thibaut De Smedt) conseillaient Keensight.

Renault Thominette Vignaud Reeve (Olivier Renault et Juliette Bordat) et Appleby Capital conseillaient les cédants et SmartTrade Technologies.

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LL Berg, Bucéphale et Képler sur le LBO de Motion Equity Partners sur CDL

Motion Equity Partners annonce l’acquisition de CDL, leader européen de la conception et la fabrication d’emballages en celluloses moulée, auprès de Céréa Capital. CDL, à l’origine un spin-off du Groupe Onduline, est spécialisée dans la fabrication de plateaux alvéolés pour le transport des œufs. Acteur majeur sur le marché de l’emballage avicole, son premier débouché, CDL commercialise aussi des inserts (« family packs ») et des boites d’œufs aux coopératives agricoles et distributeurs spécialisés. L’entreprise dispose par ailleurs de gammes de produits médicaux à usage unique et d’emballages pour fruits et légumes. Son site de production, situé en Bretagne, produits plus de 800 millions de pièces chaque année, destinées au marché européen. Leader historique du marché français, CDL dessert aujourd’hui une quarantaine de pays et réalise 66% de son chiffre d’affaires à l’export.

LL Berg (Olivier Abergel, Julien Carrascosa, Gaëlle Quillivic et Marc Huynh),  Bucéphale Finance (Romain Petit) et Kepler Corporate Finance (Olivier Dardel) conseillaient les cédants.

Latham et Watkins conseillait l’acquéreur.

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LL Berg conseille 123VENTURE sur la cession de 66 centrales solaires à OCTOPUS

Octopus et Lightsource Renewable Energy, pour leur première opération en France, ont acquis un portefeuille de 66 centrales en toiture d’une puissance totale d’environ 17 mégawatts qui était détenu par Ciel et Terre et le groupe Samfi-Invest.

Octopus est le plus important investisseur du Royaume-Uni dans le secteur de l’énergie solaire.

Dans le cadre de cette sortie, 123Venture (1 milliard d’€ sous gestion), actionnaire de référence du groupe Samfi-Invest, a cédé sa participation. LL Berg (Olivier Abergel et Julien Carrascosa) est intervenu en qualité de conseil de 123Venture (Paul de Fréminville et Jean-Philippe Olivier).

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MEDIASTAY refinance son LBO à hauteur de 15 millions d’euros

Créé en 2000 par trois jeunes entrepreneurs français et soutenu par HighCo et Turenne Capital, Mediastay édite aujourd’hui plus de 12 marques propriétaires dans l’univers du « casual gaming», avec des jeux comme Kingoloto, Bananalotto, DiamondsQuest.com, Yacado.com, etc. Ces derniers regroupent plus de 25 millions de membres dans 14 pays et 7 millions de visiteurs uniques par mois (source Nielsen). L’ensemble des technologies de monétisation publicitaire de Mediastay – dont notamment son offre de paiement sponsorisé Offermatch, est à la fois utilisé sur les sites édités en propre et intégré sur un réseau d’éditeurs tiers sur le web et Facebook.

Reconnu pour sa forte expertise, Mediastay est par ailleurs devenu en janvier dernier le 1er publicitaire français accrédité par Facebook.

A l’occasion de cette opération, Turenne Capital, représenté par Quentin Jacomet (Directeur Associé) cède une partie de sa participation et réalise un multiple de plus de 2,5.

LL Berg (Olivier Abergel et Anne Lafont) conseillait Turenne Capital et HighCo, investisseurs historiques dans Mediatay.

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LL Berg aux côtes D’EUROPÉENNE DES DESSERTS sur l’acquisition de DELMOTTE et 3 ABERS

LL Berg a conseillé l’industriel en pâtisseries Européenne des Desserts et ses actionnaires Azulis et Céréa Capital, sur l’acquisition du groupe industriel pâtissier Delmotte et 3 Abers auprès de la Coopérative de Broons.

Européenne des Desserts, holding de ce nouvel ensemble ainsi constitué, réalise un chiffre d’affaires cumulé de 118 millions d’euros et emploie désormais 800 personnes sur 3 sites industriels.

LL Berg (Olivier Abergel, Christophe Bornes et Gaëlle Quillivic) accompagnait les acquéreurs sur les aspects Corporate, fiscaux et bancaires de cette opération.

Gloaguen Helouet (Bruno Gloaguen) représentait le Management.

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LL Berg conseille ENVIRONMENTAL PULP PRODUCTS (E2P) sur la cession d’une unité de production par BARCLAYS

LL Berg est intervenu aux côtés d’Environmental Pulp Products, participation du fonds d’investissement Céréa Capital, sur l’acquisition auprès de Barclays Limited, d’une unité de production d’emballages en cellulose moulée située en Ecosse.

Ce groupe industriel créé en 1977 est spécialisé dans la fabrication d’emballages d’oeufs et de consommables pour les hôpitaux et les professionnels de santé, distribués en France et à l’étranger (Europe, Afrique et Moyen Orient).

L’opération a été structurée par LL Berg, via la création en Grande Bretagne d’une Special Purpose Venture, filiale de droit anglais dédiée, ayant pour objet d’acquérir cette unité de production et d’adresser le marché britannique.

E2P (Bernard Rey) et son actionnaire de référence Céréa Capital (Antoine Sage) étaient conseillés sur les aspects Corporate, fiscaux et bancaires par LL Berg (Olivier Abergel, Christophe Bornes et Gaëlle Quillivic).

Barclays Limited était conseillé en interne (Helen Balchin).

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LL BERG conseil sur l’entrée au capital d’Ardian dans Grand Frais

Grand Frais (185 magasins pour un chiffre d’affaires supérieur à 1 milliard d’euros) s’associe à Ardian dans le cadre d’un nouveau LBO.

Denis Dumont, fondateur, investit aux côtés du Management dans cette nouvelle opération.

Cette opération s’inscrit dans un contexte de fort développement du groupe, qui s’est imposé selon de récentes études, comme l’enseigne préférée des français.

Le département fiscal de LL Berg (animé par Nathalie Jacquart) a conseillé le fondateur dans cette opération.

DLA Piper, Ayache Salama et IXA avocats étaient aussi impliqués dans l’opération.

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TVH Consulting fait son MBO avec Pragma

TVH Consulting, leader dans le développement et l’intégration des solutions ERP, intègre Pragma Capital comme nouvel actionnaire majoritaire aux côtés du Management dans le cadre d’un Management Buy Out.

TVH Consulting fort d’un réseau international dans une trentaine de pays, intervient pour des clients dans les sciences de la vie (Pierre Fabre, Laboratoires Aguettant, Laboratoires Septodont), de l’industrie agro-alimentaires et des coopératives (Fleury Michon, Florette, Acolyance, Cap Seine), du Retail ou de la distribution omni-canal (Saint Maclou, RAJA, Société des Bains de Mer).

L’arrivée de Pragma Capital en qualité d’actionnaire majoritaire permettra à ce leader dans le développement et l’intégration des solutions ERP majeures de réaliser ses projets de croissance externe en France et à l’étranger.

LL Berg (Grine Lahreche, Nathalie Jacquart, Christophe Bornes et Bengu Sulusoglu) est intervenu sur le aspects transactionnels et fiscaux pour le compte de l’actionnaire majoritaire cédant et du Management.

Marvell (Jean-Louis Lasseri, Anne Ducros et Anna Lasseri) conseillait Pragma Capital.

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C2S et Bridgepoint reprennent par LBO le Groupe Avenir Santé auprès de Montefiore

Après la reprise de la clinique mutualiste d’Ambérieu-en-Buguey, la Compagnie Stéphanoise de Santé (C2S), soutenue depuis 2011 par Bridgepoint, gagne la Bourgogne Franche-Comté en reprenant les quatre établissements d’Avenir Santé.

C2S, groupe d’hospitalisation privée, qui regroupait déjà huit établissements totalisant 120 M€ de chiffre d’affaires en 2015, anticipe cette année 170 M€ de revenus (pour 2000 salariés).

LL Berg (Grine Lahreche et Christophe Bornes) conseillait le Management.

Easton et Mayer Brown conseillaient l’acquéreur.

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Smile, no1 de l’Open Source appuyé par Keensight et EDRIP, acquiert Open Wide

Smile, leader et expert européen de l’intégration de solutions open source, acquiert, avec l’appui de ses actionnaire Keensight Capital et Edrip, le groupe Open Wide.

Le nouvel ensemble comptera 1000 collaborateurs et un chiffre d’affaires de l’ordre de 70 M€ repartis sur 9 pays et 18 agences, permettant au nouveau groupe de se positionner comme l’unique acteur « One stop shop » de l’open source en Europe.

L’acquéreur était conseillé par LL Berg (Olivier Abergel, Gaëlle Quillivic, Julien Carrascosa et Olivier Legrand).

Les cédants étaient conseillés par Dechert (François Hellot et Magali Stuber).

 

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Bien à la Maison, conseillé par LL Berg, devient no 2 français du maintien à domicile

Bien à la Maison, prestataire privé de services à domicile pour les Senior et personnes dépendantes est en passe de devenir une ETI, consécutivement à l’acquisition de 100% du capital de son concurrent Domifacile.

Le nouvel ensemble constitué se dote ainsi d’un chiffre d’affaires d’environ 50 millions d’euros et d’une marge d’Ebitda comprise entre 8 % et 10 %, réalisés par 49 agences en France et environ 3000 salariés.

Cette opération de croissance externe a été financée avec l’appui du véhicule coté Turenne Investissement, et d’une ligne de dette levée auprès de Neuflize OBC, Caisse d’Epargne et CRCA Loire-Haute-Loire.

A l’issue de cette opération, Bien à la Maison devient le premier opérateur indépendant, intégré et national : www.bienalamaison.com

LL Berg (Olivier Abergel, Gaëlle Quillivic, Christophe Bornes, Julien Carrascosa et Sophie Plassart), conseillait le Groupe.

DC Advisory (Arnaud Dubois) et Delsol Avocats (Emmanuel Kaepplin) conseillaient les cédants.

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MONSIEURDRIVE accueille LEBONCOIN à son capital.

Ce comparateur de courses alimentaires accueille dans son capital le groupe norvégien Schibsted Growth, propriétaire du site d’annonces Leboncoin.fr et actionnaire du journal 20 Minutes.

LL Berg (Olivier Abergel et Christophe Bornes) est intervenu en qualité de conseil de la société.

Schibsted Growth (Marc Brandsma) était conseillé par Gide Loyrette Nouel (Pierre Karpik).

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LL Berg conseille le groupe coté CEGEDIM sur son association à PRIMEUM

CEGEDIM, leader mondial, coté sur Eurolist, des solutions technologiques dans le domaine de la santé (CA 2012 : ME922), s’associe à Primeum.

Cette association, prenant la forme d’une Joint-Venture, va permettre aux deux associés d’offrir aux grands acteurs mondiaux de l’industrie de la santé une solution optimisée en matière de rémunération variable et plus généralement, d’incentive du management.

Cegedim (Olivier Scarsetto, Anna Guillaume et Christelle Vivet) était conseillé par LL Berg (Olivier Abergel et Gaëlle Quillivic).

Primeum (Christophe Ventura et Yvon Prévot) était conseillé par LMBE (François Veuillot).

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LL Berg sur la cession du groupe TOP INFO à COMPUTA PLC

Computacenter plc, leader européen de la fourniture de services d’infrastructures informatiques, a signé l’acquisition du Groupe Top Info, distributeur de matériels et de logiciels aux grandes entreprises et administrations publiques.

Top Info emploie 240 personnes et réalise en 2010 un chiffre d’affaires de 147,2 ME. Computacenter dispose de 16 agences et de 1100 collaborateurs ; elle a réalisé un chiffre d’affaires de 551 ME en 2011.

LL Berg (Olivier Abergel et Gaëlle Quillivic) représentait les cédants dans cette opération (dirigeants fondateurs et l’IDI, Avenir Entreprise, CIC, OBC).

Natixis Finance (Dominique Benet et Jérôme Caldeira) intervient comme banque conseil vendeurs.

Vendôme (Lionel Jung-Allegret et Nicolas Mazella) représentait Computacenter.

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LL Berg intervient sur la cession de DESKOM au groupe CEGEDIM

Cegedim, groupe international de technologies et de services spécialisée dans le domaine de la Santé, annonce l’acquisition de la société Deskom, acteur français de référence de la dématérialisation de factures inter-entreprises (B-to-B). Cette opération permet à son département dédié aux échanges électroniques professionnels, Cegedim EDI, de renforcer encore son leadership dans ce domaine.

Leader mondial du CRM santé, Cegedim est également un des premiers fournisseurs de données stratégiques consacrées à ce secteur. Cegedim compte 8 200 collaborateurs dans plus de 80 pays et a réalisé un chiffre d’affaires de 922 millions d’euros en 2012. Cegedim SA est cotée en bourse à Paris (EURONEXT : CGM).

LL Berg (Olivier Abergel et Gaelle Quillivic) accompagnait les cédants dans le cadre de cette opération.

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LL Berg conseille les fonds Céréa sur l’OPA Léon de Bruxelles

LL Berg est intervenu en qualité de conseil dans le cadre de la syndication opérée par OFI Private Equity au profit de Céréa Capital et Céréa Mezzanine à l’occasion de l’Offre Publique d’Achat visant les actions Léon de Bruxelles (compartiment C de NYSE Euronext Paris).

Cette syndication se réalisera par (i) augmentation de capital et par (ii) émission d’obligations à bons de souscription d’actions. Il sera ainsi émis au profit d’OFI Private Equity un nombre maximum de 12 millions d’actions et de 16 millions d’Obligations Mezzanine. Une partie des actions et des Obligations Mezzanine ainsi émises sera immédiatement cédée à Céréa Capital et Céréa Mezzanine.

Cette syndication, acceptée le 12 septembre 2008 par Céréa Capital et Céréa Mezzanine, permettra de rembourser partiellement la dette LBO mise en place lors de l’offre.

LL Berg (Olivier Abergel et Christophe Bornes) représentait Céréa Capital et Céréa Mezzanine (Gilles Sicard, Antoine Sage, Pierre Geerolf et Catherine Réquier).

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