LL Berg conseille les fonds Céréa sur l’OPA Léon de Bruxelles

LL Berg est intervenu en qualité de conseil dans le cadre de la syndication opérée par OFI Private Equity au profit de Céréa Capital et Céréa Mezzanine à l’occasion de l’Offre Publique d’Achat visant les actions Léon de Bruxelles (compartiment C de NYSE Euronext Paris).

Cette syndication se réalisera par (i) augmentation de capital et par (ii) émission d’obligations à bons de souscription d’actions. Il sera ainsi émis au profit d’OFI Private Equity un nombre maximum de 12 millions d’actions et de 16 millions d’Obligations Mezzanine. Une partie des actions et des Obligations Mezzanine ainsi émises sera immédiatement cédée à Céréa Capital et Céréa Mezzanine.

Cette syndication, acceptée le 12 septembre 2008 par Céréa Capital et Céréa Mezzanine, permettra de rembourser partiellement la dette LBO mise en place lors de l’offre.

LL Berg (Olivier Abergel et Christophe Bornes) représentait Céréa Capital et Céréa Mezzanine (Gilles Sicard, Antoine Sage, Pierre Geerolf et Catherine Réquier).