LL Berg, Bucéphale et Képler sur le LBO de Motion Equity Partners sur CDL

Motion Equity Partners annonce l’acquisition de CDL, leader européen de la conception et la fabrication d’emballages en celluloses moulée, auprès de Céréa Capital. CDL, à l’origine un spin-off du Groupe Onduline, est spécialisée dans la fabrication de plateaux alvéolés pour le transport des œufs. Acteur majeur sur le marché de l’emballage avicole, son premier débouché, CDL commercialise aussi des inserts (« family packs ») et des boites d’œufs aux coopératives agricoles et distributeurs spécialisés. L’entreprise dispose par ailleurs de gammes de produits médicaux à usage unique et d’emballages pour fruits et légumes. Son site de production, situé en Bretagne, produits plus de 800 millions de pièces chaque année, destinées au marché européen. Leader historique du marché français, CDL dessert aujourd’hui une quarantaine de pays et réalise 66% de son chiffre d’affaires à l’export.

LL Berg (Olivier Abergel, Julien Carrascosa, Gaëlle Quillivic et Marc Huynh),  Bucéphale Finance (Romain Petit) et Kepler Corporate Finance (Olivier Dardel) conseillaient les cédants.

Latham et Watkins conseillait l’acquéreur.