Nos Associés sont pleinement immergés dans l’écosystème des Fusion-Acquisitions Mid-Cap dont ils ont acquis, au fil du temps, les codes, les pratiques et le réseau.

La firme jouit d’une expertise pointue en matière d’opérations domestiques ou « cross border » de haut de bilan et accompagne depuis 2007, dirigeants, actionnaires, grands groupes et ETI sur leurs opérations de sortie, rachat de concurrent, croissance externe, Joint-Venture, Carve out, Spin off ou de réorganisation du capital.

Nous accompagnons aussi nos clients sur la structuration fiscale et patrimoniale de leur sortie.

En lien étroit avec nos départements M&A et Financement, notre pratique Fiscale offre une compétence de premier plan pour la structuration d’opérations domestiques ou internationales de Private Equity ou de Fusion-Acquisition (élaboration de modèles financiers, Memo de Structure, Management Packages, Audit, optimisation de sortie, etc.).

Notre équipe s’est également forgée une forte expérience en matière de réorganisation de groupes, de flux financiers intra-groupe, ainsi que dans le conseil aux dirigeants en Fiscalité patrimoniale.

La valeur ajoutée de notre équipe réside surtout dans sa capacité à conjuguer forte technicité juridique et approche financière.

Il est nécessaire d’avoir une expérience contentieuse des opérations de Haut de Bilan pour en anticiper les risques.

En lien avec les mandataires judiciaires, nous intervenons sur les transmissions de sociétés en difficulté et les restructurations de LBO. La technicité et l’esprit entrepreneurial de nos Associés leur permet d’ailleurs d’offrir des solutions souvent innovantes et pragmatiques dans des environnements complexes, voire hostiles.

Cette expérience des situations « pathologiques » les conduit aussi à gérer régulièrement des cas de paralysie entre actionnaires, rupture de pourparlers, garantie de passif, ou de violation de protocole.

Nos Associés ont développé un savoir-faire particulier dans l’accompagnement des fonds d’investissements, fondateurs et Management d’ETI dans le cadre de LBO, levées de fonds, Build-up et de sorties.

LL Berg figure chaque année dans le Top 10 français des meilleurs cabinets en LBO Mid-Cap, et a notamment remporté le Trophée du Droit de la meilleure firme spécialisée.

Profondément ancrés dans l’écosystème du Private Equity Mid-Cap (fonds, conseils, banque, etc.), nos Associés sont rompus à tout contexte de négociation (gré à gré, appel d’offre, dossier domestique ou international).

Notre intervention couvre toutes les étapes d’une opération (structuration fiscale et juridique, Management Package, élaboration des modèles financiers, financement, pacte, etc.).

Agissant tant aux côtés d’emprunteurs, de prêteurs que de Mezzaneurs, notre équipe est rompue à tout type de financement d’acquisition Mid-Cap (classique, Senior, Mezzanine, bilatéral, syndiqué, unitranche, etc.).

La technicité en Corporate de notre équipe lui permet d’assister nos clients en appréciant toutes les problématiques périphériques à un financement (aspects fiscaux, restructurations, croissance externe, entrée éventuelle au capital).