SAVOIR-FAIRE

FUSION-ACQUISITIONS : PRES DE 300 OPÉRATIONS À L’ACTIF DE LL BERG

Nos Associés sont pleinement immergés dans l’écosystème des Fusion-Acquisitions dont ils ont acquis, au fil du temps, les codes, les pratiques et le réseau.

La firme jouit d’une expertise pointue en matière d’opérations de haut de bilan et accompagne depuis 2007, dirigeants, actionnaires, grands groupes et ETI sur leurs opérations de sortie, rachat de concurrent, croissance externe, Joint-Venture, Carve out, Spin off ou de réorganisation du capital.

Nous accompagnons aussi nos clients cédants sur la structuration fiscale et patrimoniale de leur sortie.

En droit boursier, nous conseillons industriels ou investisseurs prenant le contrôle d’une cible par offre publique amicale ou hostile. Nous conseillons également les entreprises en vue de leur accès au marché, pour financer leur croissance ou organiser la sortie d’investisseurs.

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UNE APPROCHE TRÈS FINANCIÈRE DE LA FISCALITÉ

En lien étroit avec nos départements Corporate/M&A et Financement, notre pratique Fiscale offre une compétence de premier plan pour la structuration d’opérations domestiques ou internationales de Private Equity ou de Fusion-Acquisition (élaboration de modèles financiers, Memo de Structure, Management Packages, Audit, optimisation de sortie, etc.).

Notre équipe s’est également forgée une solide expérience en matière de réorganisation de groupes, de contentieux ou de relation avec l’Administration, de flux financiers intra-groupe ou de TVA, ainsi que dans le conseil des dirigeants sur leur Fiscalité patrimoniale.

La valeur ajoutée de notre équipe Fiscale réside particulièrement dans sa capacité à conjuguer une forte technicité juridique avec une approche financière.

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SITUATIONS DE CRISE ET OPÉRATIONS DE RETOURNEMENT : ENGAGEMENT ET PRAGMATISME

Il est nécessaire d’avoir une expérience contentieuse des opérations de Fusion-Acquisition pour en anticiper les risques.

Cette expérience des situations « pathologiques » permet aujourd’hui à nos Associés de gérer régulièrement des cas de paralysie entre actionnaires, rupture de pourparlers, garantie de passif, ou de violation de contrat.

En lien avec les mandataires judiciaires, nous intervenons aussi sur les transmissions de sociétés en difficulté et sur les restructurations de dette. La technicité et l’esprit entrepreneurial de nos Associés leur permet d’ailleurs d’offrir des solutions souvent innovantes et pragmatiques dans des environnements complexes, voire hostiles.

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PRIVATE EQUITY : UN ACTEUR INCONTOURNABLE DU MID-MARKET

En lien avec notre département Fiscal, nos Associés ont développé un savoir-faire particulier dans l’accompagnement des fonds d’investissements, actionnaires et du Management dans le cadre de LBO, levées de fonds, Build-up et de sorties.

LL Berg figure régulièrement dans le Top 5 français des meilleurs cabinets en Capital Développement et LBO, et a notamment remporté en 2011 et 2013 le Trophée du Droit de la meilleure équipe LBO.

Profondément ancrés dans l’écosystème du Private Equity (fonds, conseils, banque, etc.), nos Associés sont rompus à tout contexte de négociation (gré à gré, appel d’offre, dossier domestique ou international).

Notre intervention couvre toutes les étapes d’une opération (audit, structuration fiscale et juridique, Management Package et élaboration des modèles financiers, financement, etc.).

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FINANCEMENTS SENIOR ET MEZZANINE : UNE APPROCHE TECHNIQUE ET TRANSVERSALE

Agissant tant aux côtés d’emprunteurs, de prêteurs que de Mezzaneurs, notre équipe est rompue à tout type de financement d’acquisition (classique, Senior, Mezzanine, bilatéral, syndiqué, unitranche, etc.).

La technicité en Corporate de notre équipe lui permet d’assister nos clients en appréciant toutes les problématiques périphériques à un financement (aspects fiscaux, restructurations, croissance externe, entrée éventuelle au capital).

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